Módulo Facilitadores - CRM Máster

¿Cuál es la diferencia entre una alerta y una oportunidad comercial?

• La alerta permite gestionar potenciales y preaprobados, mientras que la oportunidad comercial no.

• No se presentan diferencias.

• Las alertas son para asignar tareas, y las oportunidades comerciales para temas operativos.

• La oportunidad comercial está relacionada con nuestra propuesta de valor como organización, mientras que la alerta permite generar mensajes tempranos para administrar una situación.

¿Cuál es el valor agregado de un plan de negocio?

• Captura la hoja de ruta para la materialización de estrategias de negocio con nuestros clientes.

• Es un plan para vender productos.

• Es un plan para generar mayor rentabilidad a la organización.

• Es una gestión de oportunidad comercial.

¿Cuáles son los temas que puedes desarrollar en las funcionalidades de tableros y reportes?

• Tableros y reportes son la misma funcionalidad, para observar las visitas a nuestros clientes.

• Se permite actualizar información de nuestros clientes por medio de estas funcionalidades.

• En reportes se pueden estructurar estrategias comerciales y visualización de información valiosa de nuestros clientes, mientras que en tableros se pueden graficar.

• Los reportes brindan la posibilidad de observar gráficos y los tableros son bases de datos.

¿Cuáles son las funcionalidades que permiten gestionar el riesgo dentro de la herramienta, para los segmentos Corporativo, Empresarial y Pyme?

• Variables Cualitativas.

• Diligenciamiento de Estudio de Crédito - PDF.

• Visualización en el Visor de cartera vencida.

• Para Corporativo y Empresarial: diligenciamiento de estudio de crédito en pdf y variables cualitativas.

  Para Pyme: Recomendación Web Pyme.

¿Cuáles son los casos, relacionados con clientes, que puedes gestionar con CRM Máster?

• Novedades básicas, novedades especializadas, vinculación para Corporativo y Empresarial, entrega de clientes.

• No se gestionan casos en CRM Máster.

• Vinculación de clientes.

• Novedades y entrega de clientes.