Evaluación semanal Septiembre 1

Si la frontdesk me informa que el paciente agendado llegó a la clínica pero no se atendió ¿Cómo lo clasifico?

• Abandoned

• Lost

• Invalid

• Cancelled

Si al revisar la información de mi cuenta en Discord esta menciona que el doctor no quiere que se cancelen las citas ¿Qué hago?

• Dejo al lead en stage Booked hasta luego confirmar con la frontdesk la asistencia del paciente a la cita.

• Realizo el proceso de confirmación de citas pero no cancelo si no responde el paciente, luego, espero hasta confirmar con la frontdesk la asistencia del paciente a la cita.

• Al momento de realizar el appointment confirmo/aseguro con el paciente su asistencia a la cita agendada y espero hasta luego confirmar con la frontdesk la asistencia del paciente a la cita.

¿Para qué sirve la herramienta Task?

• Para agregar notas relevantes del lead

• Para crear recordatorios

• Para ver bajo que clasificaciones se encuentra mi lead (#lead-spanish, #call3, etc.)

• Ninguna de las anteriores

¿Cuál de las siguientes alternativas SÍ es un motivo correcto para la clasificación a Abandoned?

• Cuando visualizo un New Lead que no tiene número telefónico ni correo electrónico, ya que no me puedo contactar.

• Cuando el paciente me dice que se va a volver a comunicar cuando lo consulte con su familia.

• Cuando la frontdesk me indica que el paciente agendado se retiró en medio de la cita, ya que abandonó su cita.

• Cuando el paciente me dice que no va a poder acudir a su cita por inconvenientes personales, ya que estaría abandonando la oferta.

¿Cuál de las siguientes alternativas NO es un motivo correcto para la clasificación a Lost?

• Cuando el lead me menciona explícitamente que no se encuentra interesado en el servicio.

• Cuando el lead quiere ser cubierto por su segura pero nuestra cuenta no acepta seguros.

• Cuando el lead me dice que ya agendó con otra clínica.

• Cuando el lead me indica que él trabaja por las mañanas y la clínica atiende por las tardes.

Actualmente tengo a las cuentas X, Y y Z a mi cargo, mi supervisor me menciona que me va a cambiar la cuenta X por una cuenta M, ¿Qué sucederá con las demás cuentas?

• Dejo de trabajar las cuentas anteriores y solo trabajo la cuenta M ya que nadie me dijo que las siga trabajando

• Trabajo la cuenta M y confirmo con mi supervisor si voy a seguir trabajando la cuenta X y Z al mismo tiempo.

• Trabajo las cuentas X, Y, Z y M.

• Solo al ver una cuenta nueva en HIGH LEVEL me basta para trabajar las cuentas que visualizo sin cuestionar lo que veo en el sistema.

Referente a la Confirmación de citas: El doctor de la clínica Montecito solo confirma citas por correo electrónico, han pasado varios días desde su última respuesta y aun no se si los leads fueron o no a su cita ¿Qué debo hacer?

• Le vuelvo a enviar un correo para ver si me responde y espero su respuesta.

• Me comunico con el encargado del área de Costumer service y le solicito que me ayude a contactarme con el doctor.

• Espero a que el doctor me envié el correo no importa cuánto tiempo le tome ya que es una persona ocupada.

• Le menciono al supervisor el inconveniente y muestro mi interés por conseguir la información lo más antes posible.

Durante la llamada: El lead me comenta que está muy interesado en la cita ya que es para su sobrino que trabaja solo por las mañanas y pueden volver a llamarlo para encontrar a su sobrino desde las 3 pm, además, comenta que su sobrino sufre de muchos dolores de espalda y que realmente le urge ir a una clínica. ¿Cuál es el proceso a seguir?

• Escribir en notas la información relevante como que la cita es para un familiar y añadir que se debe devolver la llamada a partir de las 3 pm.

• Agregar en notas la información relevante como que la cita es para un familiar, clasificarlo como Hot Lead y añadir en la herramienta Task que desea que ser llamado a las 3 pm.

• Agregar en el apartado de Task que se llame a partir de las 3 pm y clasificarlo como Hot Lead.

• Llamar al lead al día siguiente, agregar en notas que está interesado en agendar una cita porque sufre de dolores de espalda y llenar el template para citas de dolor y artritis.

Referente a la Confirmación de Shows y No-Shows: Luego de haber recibido la confirmación de citas del doctor ¿Cuál es el proceso para clasificar a un show de la manera correcta?

• Desde la pestaña de CALENDARS > APPOINTMENTS y se debe cambiar el STATUS  a show luego de obtener confirmación de la clínica.

• Se debe cambiar el STAGE a show, cambiar el STATUS a won y desde la pestaña de CALENDARS > APPOINTMENTS y cambiar el STATUS  a show para que la data sea correcta

• Solo debo cambiar el STATUS  a show desde la pestaña de CALENDARS > APPOINTMENTS ya que eso actualiza Opportunities

Referente a los templates de HIGH LEVEL:

“Hello {{contact.first_name}}, your appointment is scheduled for {{appointment.start_time}}. Answer YES to confirm your appointment and avoid cancellations or STOP to unsubscribe.”

¿Cuál es el nombre de dicho template?

• Appointment confirmation request.

• New Lead CTA

• Appointment Confirmed

• Appointment Cancelled